发布日期：2008-07-07

来自：股海888私募

话题内容：今日日荐股 ;明日必涨!
投资理念：规避大环境灾难性的风险，比短期赚钱更重要
     
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内幕短线 黑马 城投控股600649 水务、环保和地产

缺投资亮点：
1、注入大量优质资产
2008年4月29日公告，公司重大资产重组方案及定向发行申请获证监会并购重组委通过。公司以15.61元/股的价格向控股股东--上海城投非公开发行4.137亿股，收购上海城投拥有的上海环境集团与上海城投置地（集团）各100%的股权，实现上海城投经营性业务资产的整体上市。
环境集团主要负责城市生活垃圾的处理业务，以及重大环境治理与保护项目的组织实施。城投环境集团近几年来主要从事上海市市区生活垃圾陆上中转运输和生活垃圾焚烧发电、综合处理等环境基础设施建设项目的投资、建设和运营，目前拥有上海市区80%生活垃圾的中转和处理处置能力。同时积极拓展国内环境产业市场，在成都、宁波、淮安、深圳、南京、青岛等城市以BOT方式投资、建设和运营生活垃圾焚烧发电、卫生填埋等重大项目。
置地集团具有房地产开发一级资质，主要从事城市化成片土地开发、旧区改造及商品房建设等。已开发项目包括国家开发银行大厦、现代星洲城、上海未来、城投世纪名城、江南星城、城宁花苑等近20个，总竣工面积超过200万平方米。从2005年起，置地集团连续三年获得上海市房地产开发企业50强、上海市房地产开发十大著名企业。置地集团目前储备用地约2000亩，包括露香园项目、金桥瑞仕花园项目、新凯韵意项目等，土地主要集中在上海中心城区优质地段，具有良好的升值潜力。 

2、离增发价有50%的上升空间
　本次资产重组完成后，城投控股将在原有水务业务的基础上增加了环境业务和房地产业务，获得了新的赢利增长点，同时也基本实现了上海城投面向市场的经营性业务的整体上市。预计公司2008年的营业收入将达到35.4亿元，同比增长212.4%；净利润13亿元，同比增长155.4%；预计2008-2009年EPS分别为0.57和0.92元。近期水务环保类个股走势较强，该股目前离15.61元的增发价还有50%的上升空间，安全边际较高，短中线可重点关注。

【后市策略】大盘分析
    短期来看，股指将反复筑底，震荡在所难免。伴随着A股市场泥沙俱下的调整，一批大盘蓝筹股的估值优势显现出来。但考虑到周边市场的委靡以及国内经济状况和紧缩性货币政策更加严厉的预期等不确定因素，在没有外力的干扰情况下，短期反弹的力度和持续性值得怀疑，股指将反复筑底，上下震荡难免。操作上，建议投资者留意权重股表现、成交量情况以及市场热点持续性方面，控制好仓位。


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