发布日期：2008-05-12

来自：股海888私募

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投资亮点：
    1、强大的股东背景
    公司的实际控制人上实集团是上海市政府全资拥有的综合性企业集团，集团是上海在海外规模最大、实力最强的综合性企业集团和香港最具地方代表性的中资企业，集团总资产已达500多亿港元，实力非常雄厚。上实集团拥有丰富的产业资源，资产、医药以及国际经贸成为集团的三大支柱性产业。
    公司由最初的纺织企业逐步转型为医药控股型企业，是集团医药资产整合的平台。随着集团优质资产的逐步注入，公司发展前景巨大。
    2、主营快速增长
    广东天普是目前国内生产人尿蛋白制品最多的厂家之一，主要产品包括一类新药凯力康、二类新药乌司他丁以及部分外销原料药等。目前乌司他丁是广东天普主要的收入和利润来源，国家一类新药凯力康正在顺利推广之中，该品种有爆发的潜力。我们特别看好天普的自主研发能力，再加上其优秀的团队和良好的激励机制，公司的持续增长可以期待。
    3、充分受益医改
    公司旗下的常州药业是典型的化学普药生产企业，有4 个产品进入国家第一批城市社区和农村基本用药。2008 年是国家大力推进医改的一年，政府加大投入，普药的增长速度将明显加快，公司的产品生产规模和品种符合地区招标采购的要求，获益程度也最大，值得看好。公司的医疗器械具有较好的品牌，部分产品的市场占有率名列前茅，这些产品在国家大力发展社区医疗和农村合作医疗的背景下，需求将大幅增长。
    4、资产注入值得期待
    公司拟定向增发收购集团优质医药资产，包括：（1）上实控股全资附属公司上实健康持有的下列资产：正大青春宝55%股权、胡庆余堂药业51%股权、厦门中药厂61%股权、辽宁好护士55%股权；（2）上实控股全资附属公司——运诚投资持有的胡庆余堂国药号29%股权。上述资产总价值约人民币15.15 亿元，收购资产的市盈率约为11 倍。
    拟注入资产盈利能力较好，资产成长性较好。杭州正大青春宝2007 年营业收入增长6％，利润增速15％以上；厦门中药厂收入增长20％以上，利润增速达到40％；胡庆余堂药业和辽宁好护士基本平稳；胡庆余堂国药号2007 年利润翻番。这些公司的净资产收益率较高，进入公司后将显著提升公司的盈利能力。

【后市策略】    技术分析：
    近期该股股价在14元左右反复震荡，已调整充分，底部形态初露端倪，均线系统也基本得到修复，后市有一定的反弹要求，目标位16，支撑位13.8，建议重点关注。 

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