发布日期：2008-05-08

来自：股海888私募

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内参黑马  ：中色股份000758

投资亮点
具有央企背景的国际综合矿业霸主 

    1、央企背景，股东实力强大
    公司的控股股东为中国有色矿业集团，拥有大量有色金属资源，是中国海外有色金属资源最多的集团公司。目前公司有色金属资源业务主要有三：一是蒙古敖包锌矿，锌资源储量为123万吨，07年年产锌精矿6万吨；二是内蒙赤峰白音诺尔铅锌矿，锌资源储量为78万吨，铅资源量为28万吨，07年年产锌精矿3.6万吨，铅精矿1.2万吨；三是老挝铝土矿，公司收购凯丰资源100%的股权后，获得铝土矿资源区块为两块共726平方公里，已探明的氧化铝权益储量为0.57亿吨，远景权益储量 3.76-7.40亿吨。其中蒙古敖包锌矿和内蒙赤峰白音诺尔铅锌矿未来三年均有一倍产能扩张，老挝铝土矿项目潜在价值巨大。
    2、稀土业务成新利润增长点
    公司控股72%的广东珠江稀土有限公司，是我国目前最大的中重稀土分离企业之一；在中重稀土领域拥有较大生产加工能力和市场份额，是国内首家成功分离氧化镥、生产稀土磷酸盐等许多稀土产品的分离厂。目前该公司稀土分离能力达到3000吨/年，主要产品包括各种单一稀土高纯氧化物、功能材料前驱体、稀土金属及其它稀土化合物，其中70%的产品供出口。随着稀土行业的更加有序发展，预计中色股份稀土业务也有较大的发展潜力，对公司的盈利贡献有望逐渐增加。
    3、工程承包业务订单饱满
    公司目前已经签署的未完成合同金额约3.26亿美元，意向性合同金额约42亿美元，发展前景值得期待。如公司于07年9月28日，与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《供货合同》。　 合同价款为13499.8万美元； 10月11日，与伊朗JTG公司联合投标的“伊朗SARAB用霞石年产20万吨氧化铝”项目，合同总金额为3.8亿欧元，其中公司承担的部分为7550万欧元。10月27日与埃及碳素公司签署了《EPC总承包合同》。该合同价款为17602.84万美元，等等。
    4、民生人寿股权增值巨大
    公司持有民生人寿13.71%股权，是民生人寿的第三大股东，增值潜力巨大。2007年12月14日，公司按计划完成了民生人寿第二阶段和补充阶段增资扩股工作。公司在第二阶段和补充阶段的增资扩股工作中共计出资13660.5万元，认购了民生人寿股份13010万股，认购价格为每股1.05元，其中发行成本为每股0.05元。目前民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司37020万股股份，持股比例为13.71%。寿险公司发展空间广阔，公司持有的民生人寿的股权增值空间巨大。
    5、再融资需求强烈，资产注入值得期待
    从公司基本业务和发展计划来看，公司未来3年内有巨大的资本支出，主要包括：公司将建设中色库博红烨四期10万吨电锌及其扩建工程，投资15亿元左右；计划建设白音诺尔铅锌矿10万吨电铅项目建设，投资约5亿元；白音诺尔与敖包锌矿的扩产项目以及老挝铝土矿项目，公司未来3年内资本支出至少为40亿元左右，公司有强烈的再融资需求。公司要成功进行再融资，必须得到控股股东中色集团和机构投资者的一致同意。再融资将使得集团的整体上市成为集团和流通股东博弈的筹码，如果实现集团整体上市，仅谦比希铜矿就可是公司每股收益提高1元左右。
    
〈〈操作指导〉〉
    
     该股近期走势稳健，突破下降通道上轨后，前期保持缩量调整，今日放量逆势大涨，后市有望保持强势，中长线强烈看好。建议投资者重点关注，具体操作上逢低吸纳。

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