股民“牵绊一生的爱”在2008-05-04针对股票“G茉织华”-600555发表股评

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【神仙级】  2008-05-04 21:54:17
九龙山（600555）是一只转型的旅游股，所有的利润将在2008年开始确认，并持续发展。

买入理由：

1.      2009年据中信证券评估将高达每股1元的业绩，我们再打个八折也要0.8元，2010年肯定可以1元以上了，在2007年年报中公司已提出2008年1.5亿约每股0.35元的利润。所以此股是高收益高增长、确定性强的股票。

2.      今年2月公司公告称子公司一期游艇湾商业房产项目已获得预售许可证. 该项目为别墅及酒店式公寓,经测算可实现销售收入约16亿元,销售利润率约为40%,有望给九龙山带来净利润3.2亿元。

据了解，公司当初取得土地的价格非常低，每亩20万元至30万元，相比现在的土地拍卖价格已经超过了150万元/亩，按照九龙山总体规划，公司将开发建设200万平方米的商品房销售面积，每平方米市场价都不低于1.5万元人民币。首期开发建设的项目已经开始盈利，尤其是第一期房产规划方案公布当月便已有70%左右被客户意向购买。

3.      九龙山在杭州湾跨海大桥北边，大桥5月1日通车，现已成上海、杭州、宁波、苏州等长江金三角经济区的旅游中心，即使从苏州、无锡出发也只要1.5小时至2小时的车程。现在实行短假期，旅游呈现出短途旅游区旺盛的趋势，九龙山是受益者。

4.      公司持有上市公司景兴纸业（002067）20%的股份，合计6150万股；公司还持有华龙证券4000万股，是未发掘的证券概念股。

5.      2007年的分配方案是10转10，如果说在熊市时转股因贴权而不被人重视的话，在大反弹时就会赚尽填权的好处。微子基金加入此股时股价不高，所以除权后风险更小。

6.      去年4月后股价基本作了箱体平衡的走势，因为2007年底很多项目未见完工，亏损在预期中，所以2008年前的股民都扛了风险。2008年公司进入了收益期，我们现在参与应该是享受成长了。此股已得到基金的首肯，十大股东中基本是基金和qfii.

7.      公司的网络主页做得很好，可以了解到很多项目。

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