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大地
【高手级】 2007-05-18 13:05:41
作为投资人，我们必须清醒地看到这种本币升值环境下的资产泡沫实质，理性的选择参与泡沫化的过程。简单地根据短期市场的涨跌而判断泡沫是不是过头了是没有意义的，因为经济规律就是经济规律，在全球所有本币升值过程中重复上演的资产泡沫现象并不会在中国就有特殊的形式。
有人会想知道到什么时候泡沫化的进程会结束。在我看来，只有两个可能：一是汇率加速升值，汇率变动到一个合理的水平，本币升值的预期不再，这可以根本性地消除资产泡沫化的原因。但太快的本币升值速度会让中国出口部门难以在短时间适应汇率的变化，受到实质的损坏。政府可能希望平衡汇率升值的速度和幅度，让各个部门逐步调整和消化升值带来的冲击。本币升值到位的时间点肯定会到的，但我们都心知肚明，他肯定不是现在。第二个可能是央行破坏性地加息，使利率明显上升，中国经济受到有效紧缩，导致市场流动性过剩的环境不再，但这会直接打击中国经济的发展，实在是下下策。
资产泡沫化不可能一次到位，每当市场估值离开经济与企业基本面太远，证券市场都有可能出现调整。这种调整在今后可能是经常会见到的现象，但只要不是本币升值到位，就不是最后的结束。这可能是判断市场的最有效标准。
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